CRM — Gestion de la relation clientCustomer Relationship Management
Gérez vos contacts, opportunités et pipeline de ventes depuis un seul endroit. Le CRM AxionPro est entièrement intégré aux modules Finance, Projets et Field Operations. Manage your contacts, opportunities and sales pipeline from one place. AxionPro CRM is fully integrated with Finance, Projects and Field Operations modules.
Contacts & ComptesContacts & Accounts
Annuaire centralisé, historique des interactions, notes et pièces jointes par contact ou entreprise.Centralized directory, interaction history, notes and attachments per contact or company.
Pipeline de ventesSales pipeline
Vue kanban ou liste des opportunités avec probabilité, valeur estimée et date de clôture prévue.Kanban or list view of opportunities with probability, estimated value and expected close date.
AutomatisationsAutomations
Déclencheurs automatiques : relances, changements de statut, notifications courriel sur événements CRM.Automatic triggers: follow-ups, status changes, email notifications on CRM events.
Intégration nativeNative integration
Conversion d'opportunité en devis ou projet en un clic. Données partagées avec Finance et RH.Convert opportunity to quote or project in one click. Data shared with Finance and HR.
Importer vos contactsImport your contacts
Importez un fichier CSV ou connectez votre CRM existant. AxionPro mappe automatiquement les colonnes standard.Import a CSV file or connect your existing CRM. AxionPro auto-maps standard columns.
Configurer votre pipelineConfigure your pipeline
Définissez vos étapes de vente (ex. : Prospect → Qualification → Devis → Négociation → Gagné/Perdu) dans Paramètres > CRM.Define your sales stages (e.g. Prospect → Qualification → Quote → Negotiation → Won/Lost) in Settings > CRM.
Créer une opportunitéCreate an opportunity
Depuis un contact, cliquez sur "Nouvelle opportunité". Saisissez la valeur estimée, la probabilité et assignez à un représentant.From a contact, click "New opportunity". Enter estimated value, probability and assign to a rep.
Convertir en devisConvert to quote
Quand une opportunité est gagnée, convertissez-la en devis Finance en un clic. Les informations client sont pré-remplies.When an opportunity is won, convert it to a Finance quote in one click. Client information is pre-filled.